Obligacje miasta Łódź zadebiutowały na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu wprowadzono obligacje o wartości ponad 764 mln zł, które zostały wyemitowane w grudniu 2023 r. Agentem emisji trzech serii obligacji o wartości nominalnej 254,7 mln zł był Bank Pekao SA, który od lat wspiera Łódź w pozyskiwaniu funduszy na rozwój.
Miasto Łódź jest 1️28. emitentem na rynku Catalyst oraz pierwszym debiutem na tym rynku w 2024 roku. Środki z obligacji zostaną przeznaczone na miejskie inwestycje.
– To już kolejna odsłona współpracy między Łodzią a Bankiem Pekao, z której jestem bardzo dumny. Obligacje komunalne, dzięki którym można finansować miejskie inwestycje, to doskonały instrument do rozwoju miasta. Jestem przekonany, że środki trafią na prorozwojowe projekty zwiększające atrakcyjność Łodzi i poprawią standard życia mieszkańców – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
– Łódź wypływa na szerokie wody rynku kapitałowego. Finansowanie rozwoju miasta z wykorzystaniem GPW to klasyczne rozwiązanie „win-win” zarówno dla mieszkańców, jak i dla inwestorów. Gratulujemy miastu ambitnych decyzji i cieszymy się, że Bank Pekao mógł być częścią tego sukcesu – powiedziała Agnieszka Pietkun, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao.
Łódź jest czwartym pod względem liczby mieszkańców miastem Polski. Budżet Łodzi jest też czwartym co do wielkości wśród miast na prawach powiatu. Na rok 2024 zamyka się kwotą blisko 6 mld zł.
Bank Pekao prowadzi obsługę bieżącą budżetu miasta Łódź oraz wszystkich jego 370 jednostek w okresie od stycznia 2022 do grudnia 2025. Bank Pekao finansuje bezpośrednio budżet miasta w formie emisji obligacji, a także kredytów długoterminowych. W ramach przetargu udzielił miastu kredytu w rachunku bieżącym na 200 mln zł. Dodatkowo bank finansuje realizowane przez spółki miejskie projekty infrastrukturalne.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 306 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
