Bank Pekao S.A. z sukcesem uplasował kolejną serię senioralnych nieuprzywilejowanych (Senior Non-Preferred) euroobligacji o wartości 500 mln euro z terminem zapadalności w 2030 r., zaoferowanych zgodnie z Regulacją S, w ramach Programu EMTN Banku ustanowionego 13 listopada 2023 r.
Euroobligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach od emisji. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4,00 proc. w okresie 5 lat od dnia emisji, a w ostatnim roku wg stopy zmiennej w wysokości EURIBOR 3M powiększony o marżę 180 punktów bazowych. Papiery otrzymały rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.
Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz mają być dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Środki pochodzące z emisji zostaną wykorzystane przez Bank Pekao S.A. na ogólne cele korporacyjne.
– Bardzo cieszy nas rosnąca baza inwestorów dłużnych naszego banku – mówi Dagmara Wojnar, wiceprezes Banku Pekao nadzorująca Pion Finansowy – W książce popytu poza polskimi funduszami inwestycyjnymi znalazły się także największe światowe firmy, zarządzające aktywami o wartości mierzonej w bilionach euro, w tym należące do największych międzynarodowych grup bankowych.
– Bardzo korzystne warunki rynkowe pozwoliły na uplasowanie emisji w najdłuższym tenorze, z jakich korzystały do tej pory na eurorynku polskie banki, tj. 6nc5 – dodaje Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami. – Uplasowanie emisji w tak długim tenorze i formacie senioralnym, nieuprzywilejowanym przyczyniły się do podwyższenia oceny ratingowej banku z poziomu BBB+ positive na A- stable przez agencję ratingową S&P Global Ratings.
– Ponadto emisję uplasowano po marży o 60bps węższej niż krótszy instrument o tym samym stopniu podporządkowania uplasowany przez Bank Pekao na eurorynku w listopadzie ubiegłego roku. Pomimo węższej marży popyt ze strony inwestorów nie uległ zmniejszeniu, a nadsubskrypcja alokowanego popytu przy marży odcięcia wyniosła 2,3 razy, co świadczy o bardzo dobrym postrzeganiu naszego banku przez rynek – konkluduje Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Pekao.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 316 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
