Family Office Banku Pekao S.A. wychodzi z nowymi propozycjami dla firm rodzinnych. Do szerokiej oferty związanej z planowaniem bezpiecznych transferów międzypokoleniowych, zarządzania majątkiem rodzinnym i firmowym, jak również powoływania fundacji rodzinnych dołączył dostęp do prestiżowych usług: kompleksowych pakietów zdrowotnych, edukacji za granicą i podróży z największym biurem turystyki luksusowej w Polsce.
W minionym roku Bank Pekao S.A. w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby klientów prowadzących firmy rodzinne stworzył pierwsze bankowe Family Office. Tuż po wejściu w życie ustawy o fundacji rodzinnej priorytetem było zorganizowanie współpracy między klientem, a wybranymi przez bank podmiotami zewnętrznymi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego – kluczowych z punktu widzenia sukcesji – a także filantropii. Teraz, po ponad 200 rozpoczętych procesach sukcesyjnych, w ofercie Family Office Pekao pojawiają się kolejne usługi.
- Wprowadzając na rynek pierwsze bankowe Family Office, zapowiedzieliśmy, że będziemy tę usługę rozbudowywać tak, aby dopasować ją do potrzeb naszych klientów. Family Office daje już możliwość poprowadzenia wielu spraw dotyczących sukcesji i zarządzania majątkiem rodzinnym oraz firmowym w jednym miejscu. Teraz, oprócz czuwania nad warstwą biznesową, możemy zaproponować też dostęp do specjalnie przygotowanych pakietów ochrony zdrowia, wyjątkowych podróży i edukacji na najwyższym, europejskim poziomie – mówi Michał Walęczak, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A.
Jak wynika z raportu banku o sukcesji w polskich firmach ok. 60 proc. nestorów ma świadomość, jakim problemem dla dalszego funkcjonowania firmy mogą okazać się niewystarczające kompetencje sukcesorów. Stąd, po ponad roku współpracy z firmami rodzinnymi, bank poszerza ofertę Family Office m.in. o dostęp do ekspertów specjalizujących się w kompleksowym wsparciu osób, które chcą kształcić się za granicą. Partnerzy banku pomogą w wyborze kierunku studiów, przygotowaniu aplikacji, czy dostosowaniu umiejętności językowych kandydata do wymogów danej szkoły.
Dla klientów zainteresowanych dostosowaniem pakietów medycznych do swoich potrzeb – Family Office nawiązało współpracę z międzynarodową firmą świadczącą usługi medyczne i diagnostyczne. Klienci mogą otrzymać dostęp m.in. do wsparcia opiekuna biznesowego i doradcy pacjenta oraz do specjalnej oferty cenowej za ubezpieczenia i usługi medyczne. Szczegóły ofert, w tym dostęp do wybranych specjalistów i klinik na terenie całego kraju, będą dobierane indywidualnie do potrzeb klientów i ich rodzin.
Pekao, podchodząc kompleksowo do współpracy z klientami w ramach Biura Family Office, umożliwia swoim klientom bezpośredni kontakt z największym biurem podróży luksusowych, które jest znane z organizacji podróży rodzinnych i biznesowych do najdalszych, ale i nieoczywistych zakątków świata. Dzięki tej współpracy, klienci zyskają dostęp m.in. do specjalnej infolinii, osobistego doradcy podróży 24/7, statusu VIP w hotelach oraz spersonalizowanej i bezpłatnej asysty na każdym kroku podróży.
Więcej informacji na temat bezpłatnej usługi Family Office w Banku Pekao S.A. znajduje się na stronie: Family Office - Bankowość Prywatna - Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 316 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
