Jeden z czołowych polskich deweloperów Robyg S.A. wyemitował czteroletnie obligacje o wartości nominalnej 250 mln zł. To pierwsza emisja obligacji dewelopera od dwóch lat i jednocześnie druga największa w jego historii. Bank Pekao S.A. pełnił w transakcji funkcję dealera i współorganizatora.
Obligacje zostały uplasowane z marżą 2,6 proc. ponad WIBOR 6M w ramach konsorcjalnego programu emisji obligacji do kwoty 500 mln zł.
– Bank Pekao już od kilku lat wspiera działalność Robyg poprzez organizację finansowania na krajowym rynku obligacji. Cieszymy się, że mieliśmy ponownie okazję współorganizować jedną z największych emisji spółki zorganizowaną na rynku lokalnym. Dynamiczny proces budowania księgi popytu, zakończony nadsubskrypcją, oraz odpowiednia komunikacja z rynkiem pozwoliła na uplasowanie 4-letniej serii 20 punktów bazowych poniżej wstępnej wyceny i powrót do poziomów marżowych sprzed pandemii – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Termin wykupu obligacji przypada w styczniu 2029 roku. Emisja trafiła do szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim, w tym przede wszystkim funduszy i banków, ale wart uwagi jest również udział OFE wraz z PPK. Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Robyg S A. na ogólne cele korporacyjne.
Należący do Grupy TAG Immobilien, Robyg to deweloper od 23 lat obecny na polskim rynku. Firma aktywnie inwestuje w czterech dużych aglomeracjach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Na wybudowanych przez Robyg osiedlach mieszka ponad 90 000 osób.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
