Bank Pekao S.A. był organizatorem i dealerem emisji 5-letnich, zielonych obligacji spółki P4 Sp. z o.o., operatora sieci telefonii komórkowej PLAY na kwotę 700 mln zł. Emisja została przeprowadzona w ramach nowo ustanowionego programu emisji obligacji PLAY o wartości do 3 mld zł.
Środki pozyskane przez spółkę należącą do francuskiej Grupy Iliad zostaną przeznaczone na zrefinansowanie i finansowanie projektów, zgodnych z Green Financing Framework Grupy Iliad. Przede wszystkim przyczynią się do modernizacji sieci mobilnej i stacjonarnej opartej na najnowszych technologiach zapewniających poprawę efektywności energetycznej.
– Ambicją Banku Pekao jest wspieranie naszych klientów w pozyskiwaniu optymalnych warunków finansowania na krajowym rynku długu. Po raz kolejny pokazaliśmy naszą skuteczność realizując transakcję dla PLAY w kwocie większej niż wstępnie planowana przez spółkę oraz z marżą lepszą niż oczekiwana – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Termin wykupu obligacji przypada w lutym 2030 roku. Emisja trafiła do szerokiej grupy inwestorów, w tym głównie inwestorów misyjnych, banków oraz funduszy inwestycyjnych.
Play wszedł na polski rynek w 2007 roku jako czwarty operator telefonii komórkowej. Obsługuje 13 milionów klientów komórkowych i 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
