Bank Pekao S.A. we współpracy z konsorcjum instytucji finansowych uplasował emisję 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł dla Zabka Group S.A. (Grupa Żabka). Emisja jest powiązana ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.
Transakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, w tym głównie inwestorów misyjnych, banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne i rozwój.
Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 150bp, a termin wykupu został ustalony na 7 maja 2030 roku. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,4 mld zł.
- Mimo dużej zmienności na rynkach światowych polski rynek długu korporacyjnego wygląda wciąż stabilnie i ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Utrzymująca się nadpłynność sektora finansowego daje szanse naszym emitentom na uzyskiwanie relatywnie niskich kosztów długu. Ogromnie cieszy nas zaufanie, jakim obdarzył nas emitent – mieliśmy przyjemność koordynować tę transakcję i zachować pozytywne momentum w turbulentnym okresie. Wierzymy, że to bardzo ważny i znaczący krok w budowaniu relacji i współpracy
z Grupą Żabka - mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.
Żabka to sieć ponad 11 tys. małych sklepów działająca na zasadzie franczyzy w formacie convenience. Ideą funkcjonowania sieci jest bliskość i wygoda klientów. Grupa działa także na rynku diet pudełkowych D2C oraz eGrocery, poprzez takie marki jak Maczfit, Dietly, Jush! oraz Delio.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 333 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie blisko 20 mld zł.
