Bank Pekao S.A. wsparł Grupę ORLEN w emisji 7-letnich obligacji o łącznej wartości 2 mld zł, umożliwiając spółce realizację strategicznych inwestycji. Była to największa emisja papierów nieskarbowych na polskim rynku w ciągu ostatnich dwóch lat. Bank Pekao pełnił rolę koordynatora, organizatora, dealera oraz agenta emisji.
Koncern ORLEN wyemitował 20 000 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, z 7-letnim terminem wykupu oraz zmiennym oprocentowaniem na poziomie WIBOR 6M + 1% w skali roku. Emisji nadano międzynarodowy rating na poziomie BBB+. Oferta została w całości skierowana do krajowych inwestorów instytucjonalnych. Pozyskane środki dodatkowo wzmocnią i zdywersyfikują strukturę finansowania Grupy ORLEN.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne, w tym realizację inwestycji ujętych w Strategii ORLEN 2035. Nabywcami obligacji byli inwestorzy poszukujący instrumentów o zmiennym kuponie i długim horyzoncie wykupu, w szczególności banki, fundusze emerytalne oraz inwestycyjne.
– Parametry emisji są wyrazem jakości kredytowej spółki i zaufania do jej strategii. Polski rynek kapitałowy udowadnia swoją siłę i wskazuje emitentom swój potencjał. Kwota emisji, jedna z najwyższych historycznie na naszym rynku, to benchmark rynku europejskiego. Prowadząc dialog z coraz szerszym spektrum inwestorów, wspieramy emitentów w realizacji ich potrzeb finansowania dłużnego – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Strategia ORLEN 2035 to największy program inwestycji rozwojowych w historii polskiej energii. ORLEN przeznaczy nawet 380 mld zł na projekty trwale zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Realizowane będą inwestycje m.in. w zwiększenie wydobycia gazu, w morską energetykę wiatrową, małe elektrownie jądrowe i magazyny energii. Równolegle ORLEN wdroży nowoczesne rozwiązania i poszerzy ofertę dla klientów, wzmacniając swoją pozycję w regionie.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 338 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2025 roku wśród 64 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.
