Bank Pekao współorganizował emisję euroobligacji MOL o wartości 500 mln euro
Bank Pekao pełnił rolę współorganizatora emisji euroobligacji węgierskiej grupy MOL o wartości 500 mln euro. Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, a łączny popyt osiągnął blisko 1,4 mld euro.
Udział Banku Pekao w tej emisji stanowi kolejny etap rozwoju współpracy z MOL oraz potwierdza rosnącą pozycję banku na międzynarodowym rynku długu. Wcześniej, w czerwcu 2026 r., Pekao uczestniczył w organizacji pierwszej emisji obligacji MOL na polskim rynku, która osiągnęła wartość 850 mln zł przy popycie sięgającym niemal 2 mld zł.
Znaczącą rolę w najnowszej transakcji odegrali inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej, odpowiadający za 37 proc. popytu. Podstawą popytu z tej części Europy byli inwestorzy z Polski obejmując aż 21 proc. całej emisji, co potwierdza ich rosnące znaczenie na europejskim rynku obligacji.
- Udział w emisji euroobligacji MOL jest dla nas potwierdzeniem, że konsekwentnie budujemy kompetencje i pozycję Banku Pekao na międzynarodowym rynku kapitałowym. To również przykład, jak długofalowa współpraca z emitentem oraz aktywne zaangażowanie inwestorów z Polski mogą przełożyć się na udział w strategicznych transakcjach realizowanych na europejskich rynkach finansowych – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych.
Transakcja MOL pokazuje również rosnącą atrakcyjność regionu Europy Środkowo-Wschodniej dla międzynarodowych emitentów i inwestorów. Bank Pekao konsekwentnie wspiera klientów w pozyskiwaniu finansowania na rynku kapitałowym, wykorzystując doświadczenie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 368 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2025 roku wśród 64 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest najbardziej dywidendową spółką giełdową w Polsce, z najwyższą wartością wypłaconych dywidend, ponad 40 mld zł, licząc od początku odrodzonej w 1991 roku GPW. Na przestrzeni ostatnich 10 lat bank wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 23 mld zł.
