Pekao Investment Banking, wspólnie z Biurem Maklerskim Pekao, pełniły rolę współprowadzących księgę popytu w ofercie akcji firmy InPost na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Była to największa do tej pory oferta akcji spółki wywodzącej się z Polski, której wartość wyniosła 3,2 mld euro.
Udział Grupy Pekao w transakcji stanowił silne wsparcie w strukturyzacji oferty, edukacji inwestorów oraz plasowaniu oferty do polskich inwestorów instytucjonalnych. Oferta została objęta po cenie maksymalnej, czyli 16 euro za akcję.
Oferta InPost była pierwszym debiutem polskiej spółki na giełdzie w Amsterdamie. Kapitalizacja spółki wynikająca z ceny emisyjnej wyniosła 8 mld euro.
InPost to firma zarządzająca siecią paczkomatów InPost, których liczba w Europie przekraczała na koniec zeszłego roku 12.250 urządzeń. Jest kontrolowana przez fundusze Advent International oraz założyciela spółki, Rafała Brzoskę.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).
Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.
