Bank Pekao uplasował na rynku inwestorów instytucjonalnych emisję 3-letnich obligacji o wartości nominalnej 50 mln zł dla BEST SA z marżą 470 pb do WIBOR 3M. Była to już druga emisja dla notowanej na GPW firmy zarządzania wierzytelnościami, w ramach programu kierowanego do inwestorów instytucjonalnych o wartości do 300 mln zł, którego organizatorem jest m.in. Bank Pekao.
W listopadzie 2023 r. BEST SA po wielu latach powrócił na rynek inwestorów instytucjonalnych z emisją 3-letnich obligacji o wartości 70 mln zł i marżą 500 pb do WIBOR 3M.
– Dzięki współpracy z Bankiem Pekao BEST SA powrócił w bardzo dobrym stylu na instytucjonalny rynek kapitałowy oraz wzmocnił swoją rozpoznawalność, w niespełna pół roku pozyskując aż 120 mln zł i obniżając marżę na drugiej emisji o 30 pb. Konsekwentnie budowane zaufanie inwestorów, zarówno przez oferującego – Bank Pekao, jak i do emitenta – BEST SA, z pewnością zaprocentuje przy okazji kolejnych transakcji – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.
– Jako Bank Pekao uważnie obserwujemy branżę zarządzania wierzytelnościami i współpracujemy z jej liderami oferując rozwiązania bankowości transakcyjnej, usługi depozytariusza oraz finansowanie, także poprzez emisję obligacji, jak w przypadku BEST SA – dodaje Robert Smuga, dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Powiernictwa.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 317 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
