Bank Pekao S.A., wraz z konsorcjum banków, z powodzeniem uplasował na rynku inwestorów instytucjonalnych trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 600 mln zł wyemitowane przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. To największa jednorazowa emisja papierów dłużnych przeprowadzona przez spółkę z grupy Toyoty na polskim rynku.
Transakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, o czym świadczy znacząca nadsubskrypcja, duża dywersyfikacja kupujących oraz udział w transakcji tzw. podmiotów misyjnych.
– Od niemal 20 lat, czyli od momentu uruchomienia lokalnego programu emisji, współpracujemy z finansowymi spółkami Grupy Toyota w Polsce w zakresie emisji papierów dłużnych. Ta długotrwała relacja oraz stały dialog z polskimi i zagranicznymi inwestorami przełożyły się na historyczny sukces i największą transakcję emitenta - mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.
Toyota Leasing to kontrolowana przez Toyota Bank spółka leasingowa, która zajmuje się głównie finansowaniem aut marki Toyota oraz Lexus. To trzecia emisja obligacji w ciągu ostatnich dwóch lat.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 340 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2025 roku wśród 64 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.
