Bank Pekao S.A. organizuje kolejną emisję obligacji polskiego giganta KGHM Polska Miedź S.A. Na polski rynek skierowane zostały 7-letnie papiery o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 4 mld zł.
Obligacje zostały wyemitowane 26 czerwca 2024 r., a datę wykupu określono na 26 czerwca 2031 r. Oprocentowanie papierów będzie równe stawce 6-miesięcznego WIBOR-u, powiększonej o 125 punktów bazowych marży. Oferta obligacji była skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
– Po pięciu latach nieobecności KGHM powraca na lokalny rynek kapitałowy w wielkim stylu, plasując obligacje o długim tenorze, benchmarkowej kwocie i z bardzo atrakcyjną marżą, a jednocześnie pozostawiając inwestorów z apetytem na kolejne emisje – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
– Cieszymy się, że po raz kolejny możemy aktywnie zaangażować się w pozyskanie finansowania dla polskiego giganta KGHM i mamy nadzieję na kolejne wspólne transakcje – dodaje Beata Frankiewicz-Boniecka, dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Pekao.
Bank Pekao pełnił rolę współorganizatora i dealera emisji. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW w ramach Catalyst najpóźniej 31 sierpnia 2024 r.
KGHM Polska Miedź to jeden z największych w Europie producentów miedzi i jeden z globalnych liderów w wydobyciu srebra. Spółka prowadzi projekty górnicze na trzech kontynentach. W 2023 roku skonsolidowane przychody KGHM wyniosły 33,5 mld zł.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 317 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
