Bank Pekao SA z sukcesem uplasował euroobligacje podporządkowane Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Obligacje wyceniono na 155 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową, a znaczące zainteresowanie inwestorów skutkowało stopą redukcji na poziomie 64,93 proc.
To już kolejna seria papierów dłużnych wyemitowanych przez Pekao na eurorynku w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro.
– Ta transakcja służy dalszej optymalizacji i dywersyfikacji walutowej struktury kapitałowej i istotnie wzmacnia fundusze własne Banku Pekao oraz pozycję MREL. Wykorzystaliśmy sprzyjające warunki rynkowe, tym samym kończąc tegoroczną aktywność na eurorynku z trzema transakcjami, każda o wartości 500 mln euro – powiedział Paweł Opolski, dyrektor Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku Pekao.
Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat i 3 miesięcy z terminem zapadalności 27 lutego 2036 r., ale możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po 5 latach i 3 miesiącach od daty emisji.
– Zacieśnienie ostatecznych warunków transakcji ze 195 do 155 punktów, czyli o 40 punktów bazowych w porównaniu do zwyczajowo obowiązujących na rynku 20-25 punktów można uznać za bardzo duży sukces syndykatu, w którym istotną rolę odegrał zespół DCM Pekao – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Pekao.
– Konsekwentnie prowadzony dialog z inwestorami pozwala nam być częstym emitentem długu na eurorynku, a warunki pozyskiwania finansowania szybko zbliżają się do największych banków zachodnioeuropejskich – dodał Marcin Jabłczyński, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 banku. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na oficjalnej liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 338 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2025 roku wśród 64 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.
