Biuro Maklerskie Pekao na podstawie umowy zawartej z amerykańskimi organami skarbowymi (IRS) uzyskało status kwalifikowanego pośrednika (Qualified Intermediary), dzięki któremu klienci Biura Maklerskiego Pekao będą mogli skorzystać z preferencyjnych stawek podatkowych w odniesieniu do pożytków wypłacanych od amerykańskich papierów wartościowych, czyli dywidend i odsetek.
Preferencyjne stawki mogą być stosowane na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zależą od treści umowy zawartej pomiędzy krajem rezydencji klienta a USA. W przypadku polskich rezydentów podatkowych, którzy otrzymują dywidendy od amerykańskich spółek, preferencyjna stawka wynosi 15 proc. (zamiast 30 proc.), a w przypadku odsetek od obligacji - 0 proc (również zamiast 30 proc.).
Z punktu widzenia klienta skorzystanie z preferencyjnej stawki wymaga dodatkowo złożenia w Biurze Maklerskim odpowiedniego formularza tj. W-8BEN (dla osób fizycznych) albo W-8BEN-E (dla osób prawnych).
Formularze W-8BEN można złożyć w serwisie Pekao24 lub dowolnej placówce, a formularze W-8BEN-E tylko w placówkach.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 316 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
