Bank Pekao S.A. we współpracy z konsorcjum banków uplasował emisję 3-letnich obligacji serii E o wartości 125 mln zł dla Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu inwestycyjnego.
Papiery nie są zabezpieczone i zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji wartości 1 mld zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,8 proc.
– To już piąta emisja obligacji współorganizowana dla PHN przez nasz bank. Cieszymy się, że możemy wspierać naszego klienta w pozyskiwaniu środków na krajowym dłużnym rynku kapitałowym i że na stałe zagościł on w gronie spółek regularnie korzystających z tej formy finansowania – powiedział Piotr Wochniak dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Termin wykupu obligacji przypada na 29 listopada 2027 r. Emisja trafiła do szerokiego grona funduszy, banków oraz domów maklerskich na polskim rynku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu i notowań na ASO GPW w ramach platformy Catalyst.
– Oferta obligacji serii E spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku. Tak wysoka nadsubskrypcja ze strony inwestorów jest dla nas potwierdzeniem, że zauważyli oni pozytywne zmiany w Grupie PHN i zaufali naszym planom. Sukces tej emisji nabiera szczególnej wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą konkurencję ze strony innych emitentów i osiągniętą przy tym marżę. Cieszę się, że zostaliśmy docenieni przez inwestorów. To budujące przy planowaniu kolejnych inwestycji, na realizację których będziemy potrzebowali kapitału – powiedział Grzegorz Grotek, członek zarządu ds. finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
Polski Holding Nieruchomości jest jednym z największych pod względem wartości portfela podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce. Portfel Grupy obejmuje ponad 150 nieruchomości o wartości rynkowej ok. 3,7 mld zł. PHN świadczy usługi najmu i zarządzania – aktualnie zarządza ponad 500 tys. mkw. powierzchni najmu. Posiada ok. 270 ha gruntów przeznaczonych pod projekty w różnych segmentach rynku. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz innych dużych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
