Pekao Investment Banking w konsorcjum z Lazard Freres SAS podpisał ze spółką Centralny Port Komunikacyjny umowę na wsparcie w pozyskaniu finansowania dłużnego na budowę Lotniska CPK – jednej z największych, wartej miliardy złotych, inwestycji infrastrukturalnych w historii Polski.
Pekao Investment Banking będzie wsparciem dla spółki CPK w m.in. strukturyzacji finansowania, negocjacjach z instytucjami finansowymi i zawarciu umowy finansowania dłużnego w wysokości niezbędnej do realizacji budowy portu lotniczego CPK.
Celem Lazard Freres SAS i Pekao Investment Banking będzie zabezpieczenie finansowania dłużnego z uwzględnieniem wielkości nakładów inwestycyjnych oraz optymalizacji struktury finansowania projektu budowy Lotniska CPK pod względem m.in. kwoty i kosztu pozyskanego finansowania, stopy zwrotu, zdolności do obsługi zadłużenia oraz ryzyk inwestycji.
– Nigdy nie ukrywaliśmy, że celem Banku Pekao i szerzej Grupy Banku Pekao jest udział w najważniejszych dla Polski projektach inwestycyjnych. CPK to niewątpliwie tego rodzaju projekt, o dużej, skali i niebagatelnym znaczeniu. Dlatego cieszy mnie, że Pekao Investment Banking będzie go wspierało na kluczowym etapie pozyskiwania finansowania – powiedział Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao S.A.
– Nasz team doradczy przygotuje dla CPK strategię finansowania, która z racji skali projektu, uwzględniała będzie lokalny i globalny rynek finansowy. Nasze zadanie to taki dobór instrumentów dłużnych, aby w wyznaczonym czasie pozyskać niezbędną kwotę, optymalizując warunki finansowania dla klienta – dodała Monika Karolak, dyrektor zarządzająca w Pekao Investment Banking.
– Nasi partnerzy to rzetelni doradcy, od wielu lat z powodzeniem funkcjonujący na rynku finansowym. Wierzę, że nasza współpraca ułatwi pozyskanie środków i wymiernie przyczyni się do realizacji celu, jakim jest budowa Lotniska CPK – mówi Marcin Michalski, członek zarządu CPK ds. finansowych.
Nowe Lotnisko CPK zlokalizowane będzie 37 km na zachód od Warszawy. Harmonogram przewiduje uruchomienie nowego portu w 2032 roku wraz z oddaniem do użytku pierwszego odcinka linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to projekt o strategicznym znaczeniu dla Polski. Nowe lotnisko CPK zastąpi Lotnisko Chopina, tworząc nowoczesny węzeł transportowy łączący transport lotniczy, kolejowy i drogowy oraz wzmocni pozycję Polski jako regionalnego lidera w logistyce i mobilności.
Pekao Investment Banking to działający na rynku od ponad 30 lat lider polskiego rynku bankowości inwestycyjnej, posiadający zaplecze analityczne oraz znajomość realiów krajowego systemu finansowego, oferujący kompleksowe usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej. Lazard Frères to z kolei jedna z najbardziej renomowanych firm doradztwa finansowego na świecie, z doświadczeniem w obsłudze projektów infrastrukturalnych w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Wspólnie mają stworzyć model finansowania, który pozwoli bezpiecznie i skutecznie sfinansować budowę lotniska, nie obciążając nadmiernie finansów publicznych.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 340 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2025 roku wśród 64 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.
