Bank Pekao S.A. jako pierwszy bank w Polsce wprowadza do oferty bankowości prywatnej dla klientów posiadających fundacje rodzinne możliwość inwestowania w private debt – alternatywną klasę aktywów, dotychczas dostępną głównie dla inwestorów instytucjonalnych. Rozwiązanie to jest dostępne we współpracy z IPOPEMA TFI oraz CVI Domem Maklerskim.
Produkt jest skierowany do klientów bankowości prywatnej Banku Pekao – osób prawnych oraz fundacji rodzinnych, poszukujących nowoczesnych i zdywersyfikowanych rozwiązań inwestycyjnych. Emisje certyfikatów funduszu CVI IPOPEMA Re Debt będą odbywać się cyklicznie (co do zasady raz w miesiącu), przy czym każda z nich kierowana będzie do ograniczonej liczby inwestorów.
– Klienci bankowości prywatnej, w tym fundacje rodzinne coraz częściej poszukują nowoczesnych, zdywersyfikowanych źródeł dochodu, wykraczających poza tradycyjne rynki. Widzimy, że są szczególnie otwarci na innowacyjne rozwiązania i unikalne możliwości inwestycyjne. Dzięki współpracy z IPOPEMA TFI oraz CVI Domem Maklerskim jako pierwszy bank na rynku dajemy im dostęp do strategii private debt, które mogą wzmacniać stabilność portfela i ograniczać wpływ zmienności rynków publicznych – podkreśla Michał Walęczak, dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej w Banku Pekao.
Private debt to klasa aktywów, która co do zasady nie jest wprost skorelowana z rynkami giełdowymi, a jej znaczenie rośnie wraz z potrzebami finansowania realnej gospodarki. Jednym z kluczowych obszarów aktywności CVI jest m.in. sektor nieruchomości.
– Dziękujemy Bankowi Pekao za zaufanie. Cieszymy się, że nasz fundusz z obszaru private debt zarządzany wspólnie z CVI DM został dostrzeżony przez jednego z liderów bankowości prywatnej w Polsce. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy mogli jeszcze bardziej promować inwestycje w obszar private debt wśród polskich, zamożnych inwestorów – mówi Jarosław Wikaliński, prezes zarządu IPOPEMA TFI.
Rozszerzenie oferty Banku Pekao o inwestycje private debt stanowi element długofalowej strategii, której celem jest zapewnianie klientom bankowości prywatnej szerokiego wyboru rozwiązań inwestycyjnych, odpowiadających na zmieniające się warunki rynkowe oraz rosnące oczekiwania w zakresie dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem.
– Włączenie private debt, jako kolejnej klasy aktywów, pozwoli klientom bankowości prywatnej na realną dywersyfikację portfeli inwestycyjnych, a także da możliwość na uzyskiwanie stabilnych i jednocześnie atrakcyjnych w porównaniu do ryzyka stóp zwrotu – dodał Rafał Lis, partner zarządzający CVI Dom Maklerski.
CVI Dom Maklerski posiada ponad dekadę doświadczenia w inwestycjach private debt, zrealizował ponad 800 inwestycji w tym segmencie, w tym blisko 7 mld zł w projektach nieruchomościowych w Polsce i regionie Europy Środkowo‑Wschodniej. IPOPEMA TFI, reprezentująca fundusz, działa na polskim rynku od 19 lat, zarządza aktywami o wartości prawie 22 mld zł, w tym aktywa funduszy private debt stanowią ponad 1,3 mld zł.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 352 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2025 roku wśród 64 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.
