Pekao SA przeprowadzi dla Warszawy emisję obligacji komunalnych o łącznej wartości 600 mln zł z możliwym terminem wykupu od 7 do 10 lat. Dzięki emisji miasto uzyska środki finansowe na pokrycie deficytu budżetu w 2011 r. To kolejny sukces Pekao na polu świadczenia usług finansowych dla samorządów. W 2010 r. Bank zorganizował 13 programów emisji obligacji na łączną kwotę 1 mld zł. W tym roku chce ten wynik co najmniej utrzymać.
Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej lub publicznej, w ramach programu o wartości 4 mld zł ustanowionego w 2009 roku.
- Emisja obligacji pozwala miastom na pozyskiwanie pieniędzy po korzystnych warunkach cenowych oraz dywersyfikuje źródła finansowania. Obligacje bowiem mogą trafić do szerokiego grona inwestorów finansowych, typu OFE, czy TFI – tłumaczy Maciej Tarnawski, Dyrektor Biura Rynków Kapitałowych w Banku Pekao SA.
Emisja dla Warszawy to kolejny taki projekt realizowany przez Bank Pekao SA. W ubiegłym roku Bank zorganizował prawie wszystkie większe emisje obligacji komunalnych w Polsce m.in. dla Poznania, Gdańska, Białegostoku oraz Rzeszowa. Bank uzyskał również pozycję lidera w finansowaniu poprzez emisje obligacji wielu dużych projektów infrastruktury samorządowej.
-Sukcesywnie zwiększamy nasze zaangażowanie w jednostki samorządu terytorialnego i w podmioty zależne. W 2010 roku w tym sektorze Pekao zorganizował 13 programów emisji obligacji na łączną kwotę ponad 1 mld zł. W 2011 roku chcemy ten wynik co najmniej utrzymać – deklaruje Rafał Petsch, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao SA.
Obligacje komunalne dla Warszawy Pekao organizuje w ramach konsorcjum z Bankiem PKO BP. Data emisji oraz struktura emisji zostanie określona pomiędzy m.st. Warszawy a Organizatorami w najbliższym czasie.
Bank Pekao S. A. działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów.
Bank Pekao S.A. w 2010 roku otrzymał tytuł "Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r." tygodnika "Newsweek" i AT Kearney Czterokrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008, 2009 oraz 2010 przyznawany przez magazyn „Euromoney”, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu „Global Finance”, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku 2009, 2008 i 2004 przez magazyn „The Banker” .
Bank Pekao S.A. należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 161 tys. osób, według stanu na koniec czerwca 2010 roku.
