Bank Pekao podpisał umowę ze spółką Tramwaje Śląskie SA na emisję obligacji w kwocie 320 mln PLN. Pekao jest jej jedynym organizatorem i gwarantem. Organizacja emisji obligacji dla Tramwajów Śląskich jest największą tego typu transakcją w tym roku dla sektora zbiorowego transportu publicznego. Za pozyskane środki spółka kupi nowy tabor, a także przeprowadzi modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej.
Spółka wybrała ofertę Pekao ze względu na konkurencyjne warunki finansowania. Dodatkowo, oferta Pekao wyróżniała się elastycznym podejściem do możliwości sfinansowania zakupu taboru i modernizacji infrastruktury torowej w horyzoncie aż 3 lat od podpisania Umowy Programu Emisji Obligacji.
– Finansowanie inwestycji ważnych dla mieszkańców lokalnych społeczności jest priorytetem dla Banku Pekao. Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, dlatego kolejna samorządowa spółka nam zaufała i powierzyła organizację emisji swoich obligacji. Cieszymy się, że poprzez emisję tych obligacji będziemy mogli współfinansować kolejny projekt poprawiający jakość życia mieszkańców, tym razem w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej – mówi Rafał Petsch, Dyrektor Zarządzający Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao.
Bank Pekao współfinansuje projekt poprzez nabycie wyemitowanych przez spółkę dwóch transzy obligacji A i B. Transza A to obligacje długoterminowe na kwotę 231 mln zł. Ich wykup nastąpi w 2030 roku i będą przeznaczone na część inwestycyjną projektu. Krótkoterminowa transza B w wysokości 89 mln PLN zostanie przeznaczona na zapłatę podatku VAT, a jej wykup będzie miał miejsce w 2015 roku. Emisja obligacji nastąpi w latach 2012-2015.
– Organizowana przez Bank Pekao emisja obligacji pozwoli na sfinansowanie zakupu taboru oraz modernizacji linii tramwajowych, dzięki czemu mieszkańcy aglomeracji będą mogli cieszyć się nowoczesnym i niezawodnym transportem. Przeprowadzone inwestycje poprawią komfort podróży i zachęcą pasażerów do częstszego korzystania z transportu publicznego – mówi Prezes Tramwajów Śląskich SA, Tadeusz Freisler.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone w szczególności na zakup 30 nowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów oraz na modernizację 75 pojazdów typu 105N. Oprócz zakupu nowego taboru, spółka planuje modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej na 3 głównych ciągach komunikacyjnych na terenie Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej. Za pieniądze z emisji unowocześnione zostanie46 kilometrówtorowiska oraz rozbudowana sieć tramwajowa.
Organizacja emisji obligacji dla Tramwajów Śląskich jest już trzecią taką transakcją związaną z dużymi projektami inwestycyjnym w sektorze transportu publicznego, która została zorganizowana przez Pekao w tym roku. Bank współfinansował również zakup 330 nowych autobusów dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie (kwota emisji obligacji to 301 mln PLN) oraz budowę Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (o wartości 155 mln PLN).
Dalszych informacji udziela: Tomasz Bogusławski, Biuro Prasowe Banku Pekao 661 380 477
Bank Pekao działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w kraju (wg stress-testów przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2011 roku) i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec pierwszego kwartału 2012 r. na poziomie 18,9 proc.).
Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez Euromoney. Trzykrotnie uznany był za najlepszy bank w Polsce przez magazyny The Banker i Global Finance, ostatnio w 2010 roku. W 2011 roku po raz czwarty z rzędu otrzymał prestiżowe nagrody magazynu Global Finance za usługi bankowości korporacyjnej, która uhonorowana została m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. W bankowości detalicznej bank zdobył w 2011 i 2012 roku godło „Teraz Polska” za system bankowości elektronicznej Pekao24 i kompleksową ofertę bankowości mobilnej.
Bank Pekao dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki oferujące leasing i faktoring.
Bank Pekao należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób.
