Bank Pekao przeprowadził w ostatnich dniach emisje obligacji dla miasta Kraków o łącznej wartości 300 mln zł. To druga co do wielkości emisja obligacji komunalnych na polskim rynku w tym roku. Od początku 2011 roku Bank zorganizował emisje o łącznej wartości ponad 1 mld zł, między innymi dla Warszawy, Łodzi, Kielc, Gdańska. To kolejny sukces Banku Pekao SA na polu świadczenia usług finansowych dla samorządów.
Emisja obligacji dla Krakowa została przeprowadzona w trybie niepublicznym. Podpisana umowa emisyjna zakłada wykup obligacji do lipca 2031 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce WIBOR6M powiększonej o marżę dla inwestorów. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
- Kraków jest naszym wieloletnim klientem, znamy doskonale specyfikę jego sytuacji finansowej wynikającej przede wszystkim z prowadzonych inwestycji. Cieszymy się, że możemy wspierać tak szybko rozwijające się miasto. Niewiele banków w Polsce jest w stanie udźwignąć ciężar takich emisji jak ta, a także zagwarantować jej całkowite objęcie. Współpraca z Krakowem to kolejny dowód na to, że nasi klienci dostają od nas to, co w biznesie jest najważniejsze – pewność finansowania, niezależnie od koniunktury gospodarczej - mówi Rafał Petsch, Dyrektor Zarządzający Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao SA.
Pomimo napiętej sytuacji, emisja obligacji dla miasta Kraków została przeprowadzona w tempie ekspresowym.
– Jesteśmy pod wielkim wrażeniem skuteczności i szybkości działania Banku Pekao SA. Mimo wszystkich trudności, z którymi musieliśmy się zmierzyć, transakcja zakończyła się sukcesem. Dzięki uzyskanemu finansowaniu możemy zgodnie z uchwalonym budżetem sfinansować spłatę rat kredytów, których termin płatności upływa w roku bieżącym – mówi Lesław Fijał, Skarbnik Miasta Kraków.
Bank Pekao SA wygrał również przetarg na obsługę budżetu miasta Kraków oraz jednostek powiązanych na kolejnych pięć lat. Obecnie Pekao jest partnerem bankowym, obsługującym samorządy wraz z jednostkami powiązanymi, 6 z 12 metropolii (miasta o liczbie mieszkańców powyżej 300 tys.) Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Rzeszów oraz Szczecin.
- Po raz kolejny pokazaliśmy, że nasza przewaga polega na kompleksowości oferty, która obejmuje najwyższej jakości obsługę, finansowanie budżetu oraz strukturyzację i finansowanie projektów realizowanych przez spółki miejskie – dodaje Rafał Petsch.
Kraków jest kolejnym miastem, dla którego Bank zorganizował emisję obligacji. Wartość wszystkich programów zorganizowanych dla samorządów oraz spółek komunalnych przez Pekao osiągnęła kwotę prawie 3 mld zł. Pekao uzyskał również pozycję lidera w finansowaniu poprzez emisje obligacji wielu dużych projektów infrastruktury samorządowej, między innymi dla lotnisk we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi.
Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie.
Bank Pekao SA w 2010 roku otrzymał tytuł "Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r." tygodnika "Newsweek" i AT Kearney Czterokrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008, 2009 oraz 2010 przyznawany przez magazyn „Euromoney”, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu „Global Finance”, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku 2009, 2008 i 2004 przez magazyn „The Banker” .
Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 160 tys. osób, według stanu na koniec grudnia 2010 roku.
