Bank Pekao SA oraz Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie podpisały umowę programu emisji obligacji na kwotę 301 mln zł. Pekao SA jest jedynym organizatorem i gwarantem emisji. Dzięki gwarantowaniu nabycia obligacji przez Bank, MZA Sp. z o.o. zakupią 330 nowoczesnych autobusów dla Warszawy.
Oferta Banku Pekao SA była najatrakcyjniejsza dzięki konkurencyjnym warunkom finansowania oraz zagwarantowaniu Spółce niezmienności kosztów finansowania na poziomie marży odsetkowej w okresie udostępnienia obligacji. Dodatkowo na korzyść oferty Pekao przemawiało elastyczne podejście do możliwości sfinansowania zakupu taboru w horyzoncie aż 4 lat od podpisania Umowy Programu Emisji Obligacji.
- Współfinansowanie poprzez gwarantowanie nabycia obligacji na zakup 330 nowych autobusów dla MZA jest kolejnym przykładem zaangażowania Banku Pekao SA w inwestycje ważne dla mieszkańców. Projekty, które podnoszą komfort życia społeczności lokalnych są naszym celem strategicznym. Cieszymy się, że możemy zapewnić Spółce kompleksowe rozwiązania finansowe - od obsługi rachunków bankowych aż do finansowania inwestycji poprzez emisję obligacji - mówi Rafał Petsch, Dyrektor Zarządzający Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao SA.
Spółka przeznaczy obligacje na sfinansowanie zakupu nowych autobusów w latach 2012-2015. Zakup taboru będzie w głównej mierze sfinansowany środkami z obligacji gwarantowanymi przez Bank Pekao (301 mln PLN) oraz ze środków własnych MZA. Spółka planuje zakupić autobusy marki Solaris, Mercedes, Solbus.
Obligacje będą emitowane w latach 2012-2015 w czterech transzach A, B, C, D. Wykup obligacji emitowanych w ramach poszczególnych transz prowadzony będzie w latach 2014-2020, zgodnie z harmonogramem ustalonym z MZA Sp. z o.o. Ostateczny termin wykupu obligacji transzy A nastąpi do końca 2017 r., transzy B do końca 2018 r., transzy C do końca 2019 r., natomiast transzy D do końca 2020 r.
Bank Pekao SA od lat 90. współpracuje z Miejskimi Zakładami Autobusowymi. Pekao prowadzi kompleksową obsługę rachunków bankowych Spółki oraz świadczy usługi typu Cash-Management (płace, obsługa gotówki w formie zamkniętej, lokowanie wolnych środków). Obecna transakcja nie jest pierwszym przykładem współfinansowania zakupu nowego taboru dla MZA przez Bank Pekao SA. Sukcesywnie w ciągu ostatnich lat finansowane były dostawy nowych autobusów do Spółki w formie wykupu wierzytelności od dostawców (forfaiting).
Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec I kwartału 2012 r. na poziomie 18,9%).
Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.
Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz trzeci z rzędu tytułem Top Employers Europe 2012. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.
Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób.
