Bank Pekao podpisał umowę na organizację programu emisji obligacji w kwocie 4 mld zł dla spółki energetycznej ENEA SA. Środki pozyskane z emisji obligacji mają posłużyć do budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice – jednej z największych inwestycji realizowanych obecnie w sektorze energetycznym.
Podpisana 21 czerwca między spółką ENEA SA, a pięcioma bankami komercyjnymi umowa dotyczy 10-letniego programu emisji obligacji, w ramach którego możliwe będą emisje papierów dłużnych o różnym terminie zapadalności i oprocentowaniu zmiennym, przeprowadzane do 31 grudnia 2017 roku.Nabywanie obligacji emitowanych w ramach programu jest w pełni gwarantowane przez pięć banków finansujących.
- Trudno sobie wyobrazić dużą transakcję na rynku długu w Polsce bez udziału Banku Pekao. Po raz kolejny współorganizujemy dostęp do środków dla kluczowej polskiej firmy, wspierając tym samym niezbędne dla modernizacji naszego kraju inwestycje sektora energetycznego. Transakcja ta jest wyjątkowa, ponieważ stanowi pionierskie w polskim sektorze energetycznym kompleksowe finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego zintegrowanej pionowo grupy energetycznej - mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao.
W ramach umowy ze spółką ENEA SA Bank Pekao będzie pełnił rolę organizatora, gwaranta, sub-agenta i sub-depozytariusza.
W latach 2010 - 2011 Bank Pekao zawarł umowy na organizację i gwarantowanie objęcia emisji obligacji także dla innych spółek sektora energetycznego, w tym m.in. PGE SA – o łącznej wartości do 10 mld zł, Tauron Polska Energia o łącznej wartości 4,3 mld zł oraz PGNIG do łącznej kwoty 7 mld zł.
Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce (wg. stress-testów przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2011 roku) i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec pierwszego kwartału 2012 r. na poziomie 18,9%).
Bank Pekao SA jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”, ostatnio w 2010 roku. W 2011 roku po raz czwarty z rzędu otrzymał prestiżowe nagrody magazynu „Global Finance” za usługi bankowości korporacyjnej, która została uhonorowana m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. W bankowości detalicznej bank zdobył w 2011 i 2012 roku godło „Teraz Polska” za system bankowości elektronicznej Pekao24 i kompleksową ofertę bankowości mobilnej.
Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki oferujące leasing i faktoring.
Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób.
