Pekao Investment Banking pełniło rolę Globalnego Koordynatora oraz wspólnie z Biurem Maklerskim Banku Pekao, rolę Współprowadzącego Księgi Popytu w pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Vercom. To wiodący dostawca usług CPaaS w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta została uplasowana po cenie maksymalnej 45 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 225 mln zł.
Zadania Pekao IB obejmowały m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie strukturyzacji oferty, przygotowania equity story, komunikacji z rynkiem oraz strategii plasowania.
– Cieszę się, że Grupa Pekao mogła wziąć udział w tej transakcji i odegrała w niej ważną rolę. To kolejna udana transakcja na rynku kapitałowym zrealizowana w tym roku przez Grupę Pekao, co potwierdza wysoką jakość usług w zakresie bankowości inwestycyjnej – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
– Dzięki środkom pozyskanym w ramach oferty publicznej, Grupa Vercom będzie mogła zrealizować plany rozwojowe w zakresie ekspansji międzynarodowej i umocnić swoją pozycję na rynku CPaaS. Cieszę się, że Pekao Investment Banking mogło pomóc spółce w kontynuacji dynamicznego rozwoju – powiedział Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.
Vercom to dynamicznie rosnąca spółka technologiczna, tworząca globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji (sms, email, push, komunikatory OTT). Rozwiązania Vercomu pomagają partnerom spółki przezwyciężyć złożoność komunikacji zachowując przy tym wysoką efektywność.
Z usług Vercomu korzystają m.in. Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Siedziba spółki mieści się w Poznaniu, a biura zlokalizowane są w Warszawie, Pradze oraz Berlinie. CPaaS (Communication Platform-as-a-Service) to nowoczesny rodzaj usługi, który pozwala firmom dotrzeć do klientów detalicznych za pomocą komplementarnych kanałów komunikacji poprzez scentralizowaną platformę.
Należąca do Grupy Banku Pekao spółka Pekao Investment Banking świadczy usługi bankowości inwestycyjnej oferując kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego dla szerokiego spektrum podmiotów, koncentrując się przede wszystkim na współpracy z dużymi i średnimi spółkami publicznymi i prywatnymi, inwestorami strategicznymi i finansowymi oraz agendami rządowymi. Działa w Polsce od ponad 20 lat.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.
