Pekao Investment Banking oraz Biuro Maklerskie Pekao wsparły wartą 0,4 mld zł pierwszą ofertę publiczną jednego z największych krajowych deweloperów, firmy Murapol. Pekao IB pełniło rolę Globalnego Koordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu, a wraz z BM Pekao działały jako Współprowadzący Księgę Popytu, Agent Rozliczeniowy i Menadżer Stabilizujący w ofercie.
Murapol zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w miniony piątek, 15 grudnia, co było pierwszym od dwóch lat IPO na rynku głównym GPW. Oferta publiczna objęła wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki.
– Grupa Banku Pekao po raz kolejny pokazała swoją siłę, kompetencje i doświadczenie w doradztwie finansowym oraz organizacji największych na krajowym rynku transakcji, tym razem w dawno niewidzianej, znacznej wartości ofercie publicznej akcji. Mamy nadzieję potwierdzać naszą mocną pozycję w tym obszarze udziałem w kolejnych ofertach na rynku akcji czy długu – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce od ponad 22 lat. Od początku swojej działalności zrealizowała ponad 27 tys. mieszkań w 19 polskich miastach. Murapol zakłada sprzedaż lokali klientom detalicznym na poziomie około 2.900 w 2023 roku oraz około 3.700-3.800 w 2024 roku.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 310 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.
