Bank Pekao S.A. jest jednym z czterech banków konsorcjum finansującego przejęcie przez Bogdana i Elżbietę Kaczmarków oraz fundusz Innova Capital producenta płyt drewnopochodnych, spółkę Pfleiderer Polska.
To transakcja typu corporate carve-out, która dotyczy polskich zakładów produkcyjnych, do tej pory wchodzących w skład międzynarodowej Grupy Pfleiderer. Nowi właściciele przejmą 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska poprzez spółkę celową Breticontic Investments Sp. z o.o. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w pierwszej połowie 2024 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków zawieszających.
– Z wielką satysfakcją finansujemy wszelkie przejęcia dokonywane przez polski kapitał, w tym wypadku jest ona szczególna, bo dotyczy akwizycji firmy o sporych rozmiarach oraz długiej tradycji i renomie na polskim rynku – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
Konsorcjum finansowe umożliwi nowym właścicielom Pfleiderer Polska pełniejsze wykorzystanie możliwości spółki na rynku lokalnym oraz poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu, w tym tych związanych z zieloną transformacją. Spółka już teraz jest liderem w zakresie wykorzystania drewna pochodzącego z recyklingu i zamierza kontynuować rozbudowę tego źródła surowca.
Grupa Pfleiderer jest producentem płyt drewnopochodnych, laminatów i żywic na zachodnioeuropejskie rynki kuchni, mebli i materiałów budowlanych. Pfleiderer Polska jest producentem wysokiej jakości płyt drewnopochodnych. Trzy zakłady produkcyjne – dwa w Grajewie i jeden w Wieruszowie – zatrudniają około 1100 pracowników. Pfleiderer jest dostawcą rozwiązań w oparciu o materiały drewnopochodne dla przemysłu meblarskiego, branży budowlanej i wykończenia wnętrz. Pfleiderer Group jest obecnie w 100% własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną Strategic Value Partners.
Państwo Kaczmarek działają w branży meblarskiej, obiciowej i tekstylnej.
Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity działającym w Polsce i inwestującym w wykupy większościowe średniej wielkości spółek prowadzących działalność w Europie Środkowo-Wschodniej.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 310 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.
