Bank Pekao uczestniczy w kluczowych dla polskiej transformacji energetycznej transakcjach. Bank był współorganizatorem i jednym z dealerów emisji obligacji największej, polskiej prywatnej grupy energetycznej Polenergia S.A., w ramach której uplasowano papiery w łącznej kwocie emisji 750 mln zł. Wpływy z emisji obligacji Polenergia S.A. przeznaczy w większości na finansowanie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.
Emisja 5-letnich obligacji spotkała się z bardzo dużym i zdywersyfikowanym zainteresowaniem krajowych inwestorów dłużnych. Z uwagi na zapisy przekraczające 1 mld zł Polenergia zdecydowała się na podniesienie kwoty emisji do 750 mln zł (z planowanych początkowo 500 mln zł). Wysoki popyt i jego zróżnicowanie pozwoliły na zacieśnienie marży o 30 punktów bazowych poniżej wstępnie komunikowanego przedziału i uplasowanie emisji po marży 2,70% ponad WIBOR 6M, a redukcje alokacji na marży odcięcia pozostawiają miejsce na naturalny rynek wtórny. Oferta obligacji była skierowana do inwestorów instytucjonalnych, będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
– Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyła nas spółka, powierzając nam realizację pierwszej emisji obligacji w swojej historii. Zielone obligacje Polenergia S.A. stanowią atrakcyjną lokatę kapitału dla klientów instytucjonalnych, a po notowaniu na Catalyst, także dla szerszego grona inwestorów. Cieszymy się, że możemy wspierać spółkę w realizacji ambitnych celów, które pozwolą na zwiększenie niezależności energetycznej Polski – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
– Bank Pekao pełnił rolę Agenta ESG wspierając Polenergię w opracowaniu Green Bond Framework zgodnego z międzynarodowymi standardami ICMA oraz uzyskaniu pozytywnej opinii niezależnego podmiotu (SPO) – dodaje Mariusz Bartosewicz, dyrektor Biura Rozwoju Produktów ESG Bankowości Korporacyjnej i Internacjonalizacji Banku Pekao.
Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Z tego co najmniej 8 mld zł to nowe finansowanie projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne, a 22 mld zł wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – według założeń strategii miał zwiększyć się na koniec 2024 roku do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Na koniec 2023 roku było to już 7,2 proc.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 316 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.
