Bank Pekao S.A. w ramach konsorcjum banków uplasował emisję 5-letnich obligacji Benefit Systems S.A na kwotę 1 mld zł. Oferta spółki cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – popyt przekroczył 1,6 mld zł. Pozyskane środki trafią na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada między innymi powiększenie w ciągu trzech lat o ponad 300 obiektów sieci klubów fitness, z czego ponad połowa ma przypadać na rynki zagraniczne.
Emisja była przeprowadzona w ramach ogłoszonego w styczniu programu emisji obligacji na kwotę 1 mld zł.
– Benefit Systems powrócił na rynek papierów dłużnych po kilkuletniej przerwie i od razu przeprowadził emisję, którą można zaliczyć do grona jednych z największych emisji długu korporacyjnego na lokalnym rynku w ostatnich latach. Przedstawiona przez spółkę nowa strategia oraz dobre perspektywy rynkowe pozwoliły na zbudowanie mocnej książki popytu
i bardzo dobrą wycenę, co jest najlepszym dowodem na zaufanie jakim inwestorzy darzą spółkę – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 190bp, a termin wykupu został ustalony na 11 marca 2030 roku. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,6 mld zł. Emisja trafiła do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych.
Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad 20 lat i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa spółki jest rozwijana za granicą: w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Turcji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem klubów fitness (w Polsce odpowiada m.in. za sieci: Zdrofit, Fabryka Formy, FitFabric, Fitness Academy, Organic Fitness, My Fitness Place; na pozostałych rynkach zarządza ponad 70 obiektami).
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 334 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie blisko 20 mld zł.
