Bank Pekao S.A. z sukcesem uplasował kolejną emisję papierów dłużnych na rynku międzynarodowym. Nieuprzywilejowane obligacje senioralne (Senior Non-Preferred, SNP) Banku Pekao o kuponie stałym w wysokości 3,75 proc., mają wartość nominalną 500 mln euro, a termin ich wykupu przypada na czerwiec 2031 roku.
To już trzecia seria papierów dłużnych wyemitowanych przez Pekao na eurorynku w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro. Tak jak poprzednio, obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Obligacje SNP Banku Pekao wyceniono na 165 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po pięciu latach od daty emisji. Papiery otrzymały rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.
– Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym inwestorom, w tym licznym nowym obligatariuszom, którzy zaufali Pekao i uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu, dzięki czemu wycena emisji SNP jest najbardziej atrakcyjną dla banku ze wszystkich dotychczas uplasowanych – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Subskrypcja na euroobligacje Banku Pekao odbywała się 28 maja. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,85 mld euro. Dług trafił m.in. do podmiotów zarządzających aktywami (88 proc.), banków (10 proc.) oraz funduszy hedgingowych.
Bank Pekao jest numerem 1 wśród organizatorów emisji obligacji. W 2024 roku udział Banku Pekao S.A. w rynku emisji obligacji dla klientów wyniósł w wartości nominalnej ponad 16 mld zł w 138 seriach. Dodatkowo bank uplasował prawie 36 mld zł w 68 emisjach dla podmiotów z Grupy Pekao, co dało mu zdecydowaną pozycję lidera na rynku w Polsce.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 333 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.
