Allegro, najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i jedna z największych firm e-commerce w Europie, wyemitowała niezabezpieczone obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Bank Pekao S.A. pełnił w transakcji funkcję co-managera i dodatkowego dealera.
Debiutancka emisja papierów dłużnych spółki Allegro.eu była przeprowadzana jako oferta publiczna kierowana do inwestorów kwalifikowanych, w ramach krajowego programu emisji obligacji spółki. Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości równej stawce WIBOR 6M powiększonej o podstawową marżę odsetkową 1,30 proc. rocznie.
– Debiut na rodzimym rynku papierów dłużnych został bardzo dobrze odebrany przez inwestorów. Serdecznie gratulujemy emitentowi i cieszymy się, że mogliśmy wspierać spółkę w tym procesie – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW Catalyst. Środki pozyskane z emisji Allegro.eu przeznaczy na ogólne cele korporacyjne.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 333 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2025 roku wśród 64 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.
Załączniki do Informacji
One Box - Warszawa 2022 -7
One Box - Warszawa 2022 -7
