Bank Pekao S.A. z sukcesem uplasował kolejną emisję papierów dłużnych na rynku międzynarodowym. Zielone euroobligacje senioralne (Senior Preferred) Banku Pekao o kuponie stałym 3,50 proc. mają wartość nominalną 500 mln euro, a termin ich wykupu przypada na wrzesień 2032 roku.
To już czwarta seria papierów dłużnych wyemitowanych przez Pekao na eurorynku w ramach programu o wartości 5 mld euro emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN). Tak jak poprzednio, obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz GPW w Warszawie.
Obligacje wyceniono na 110 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Zostały wyemitowane na okres 7 lat z możliwością wcześniejszego wykupu przez bank po 6 latach od daty emisji (7NC6). Papiery otrzymały rating na poziomie A- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.
– Niezwykle silny popyt, ponad 2,3 mld euro (10 mld zł), zebrany w ciągu zaledwie 3 godzin od rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu od blisko 150 inwestorów instytucjonalnych, po raz kolejny potwierdza zaufanie rynku do jakości kredytowej naszego banku oraz przyjętej strategii rozwoju. Pekao pozyskał fundusze MREL na długi, 7-letni termin, emitując obligacje w formacie zielonym, z przeznaczeniem środków na projekty zgodne z przyjętymi przez bank kryteriami ESG, uzyskując najlepszą jak dotąd cenę na eurorynku – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
– Emisja wzmacnia naszą pozycję na rynku kapitałowym i międzynarodową rozpoznawalność w różnych regionach geograficznych – od Korei i Singapuru, przez kontynent europejski z silną obecnością Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Polski, po inwestorów amerykańskich. Chociaż transakcja jest drugą zieloną emisją obligacji Banku Pekao, na uwagę zasługuje zobowiązanie banku do przeznaczenia części środków na finansowanie „niebieskich” inwestycji, co wzmacnia zaangażowanie Pekao w realizację celów ESG w ramach naszego programu zrównoważonego rozwoju – dodał Paweł Opolski, dyrektor Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku Pekao.
Subskrypcja na euroobligacje Banku Pekao odbywała się 16 września. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,25 mld euro. Dług trafił m.in. do podmiotów zarządzających aktywami (75 proc.) oraz międzynarodowych instytucji finansowych i banków (15 proc.).
Bank Pekao jest numerem 1 wśród organizatorów emisji obligacji. W 2024 roku udział Pekao w rynku emisji obligacji dla klientów wyniósł w wartości nominalnej ponad 16 mld zł w 138 seriach. Dodatkowo bank uplasował prawie 36 mld zł w 68 emisjach dla podmiotów z Grupy Pekao, co dało mu zdecydowaną pozycję lidera na rynku w Polsce.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 340 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje pierwszoplanową na rynku pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private banking. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2025 roku wśród 64 banków w Europie). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.
